近段時間，隨著氣溫日漸攀升，多地發(fā)布高溫紅色預警，最高溫度甚至超過40攝氏度。為了抵御酷暑，消費者對于電風扇、空調、防曬服等一系列防暑產品的購買欲自然水漲船高，“清涼經濟”大行其道。并且，烈日驕陽不僅能拉動大消費板塊，相關上市公司電力保供情況也受到了投資者的關注。

多地持續(xù)高溫 電力保供

(資料圖片僅供參考)

根據美國國家環(huán)境預報中心（NCEP）周三公布的數據，全球平均氣溫連續(xù)兩天打破紀錄，7月4日成為有記錄以來最熱的一天。數據顯示，周二（7月4日）地球表面日平均氣溫為17.18攝氏度，超過了周一創(chuàng)下的17.01攝氏度。

根據氣象部門數據，近期，多地發(fā)布高溫預警，最高溫度超過40攝氏度。7月6日，京津冀、山東、河南、新疆等地高溫持續(xù)，局地可達40℃。

隨著高溫天氣增多，對于空調等降溫負荷需求大幅提升。中電聯預計，2023年迎峰度夏期間南方、華東、華中區(qū)域電力供需形勢偏緊，存在電力缺口。

而發(fā)電側除了需求由于高溫因素影響而提升外，成本端也由于煤炭等能源價格下跌帶來成本優(yōu)勢。由于現階段發(fā)電還是以火電為主，因此煤炭價格變化對發(fā)電側成本端影響較大。

在此情況下，高溫大省電力保供受到了投資者的關注。A股市場中核電、水電、煤炭開采等板塊近期表現活躍。自7月1日以來，共有10家電力板塊概念股獲機構最新買入評級，浙富控股、許繼電氣、派能科技、科華數據4家公司被給予目標價。

業(yè)內人士分析，當前迎峰度夏期間高溫持續(xù)催化，區(qū)域電力供需偏緊更加顯著，政策有望推動出臺容量電價等機制，激勵火電投資以及推動火電向調節(jié)型電源轉型，保障電力供應安全，行業(yè)政策或迎來重要時間窗口。總體來說，今年夏季天氣炎熱的概率較高，利好綠電ETF（159669）表現，也有望帶動家電ETF（159996）景氣向上。

中信證券研報表示，電網投資維持高位增長，特高壓、變電設備招標采購金額大幅提升，2023年以來電網高壓以上部分結構化采購向好凸顯，2023-2024年電網投資有望延續(xù)加速狀態(tài)。國網特高壓、變電設備招標采購規(guī)模顯著提升，拉動電力設備企業(yè)網內高壓業(yè)務持續(xù)增長。建議關注特高壓和變電設備等高壓以上高景氣環(huán)節(jié)、持續(xù)布局發(fā)力海外和系統(tǒng)外市場的標的。

投資者探尋“火熱”商機

面對持續(xù)高溫天氣，不少上市公司在高溫中尋到商機。有的醫(yī)療器械上市公司在投資者互動易平臺提到布局了防暑降溫包相關產品，未來前景廣闊。

藍帆醫(yī)療在回復投資者提問時表示，護理事業(yè)部的急救包業(yè)務是公司重點培育和預期具有良好發(fā)展前景的產品線，預計該業(yè)務未來仍有較大增長空間，因此公司推進了擴產項目。同時，為豐富銷售品類、拓寬銷售渠道與提升產品綜合毛利率水平，公司重點推進國內新營銷戰(zhàn)略，上線了家庭急救包、防疫包、防暑降溫包、AED、功能性濕巾等新產品，與滴滴出行、招商銀行、中國人壽等知名企業(yè)達成合作，為其提供急救包定制解決方案。

對于高溫引發(fā)的輪胎老化痛點，輪胎生產商賽輪輪胎對投資者表示，輪胎的主要原材料為橡膠，根據橡膠材料的特性，如持續(xù)高溫，會加速輪胎的老化。隨著汽車保有量的持續(xù)增加，輪胎替換市場有廣泛需求，公司將不斷提升自身經營水平，獲取更高的市場份額。

而電力設備相關企業(yè)也在酷暑中積極尋找業(yè)務痛點。

炬華科技負責人表示，電力負荷增加會提升需求側管理的迫切性。作為國家電網、南方電網的重要供應商，炬華科技利用“智慧用能綜合監(jiān)測物聯網云平臺”為用戶提供智能化的能效管理及能源管理解決方案，通過不同維度對設備、系統(tǒng)、組織的能源運行情況進行分析，尋找節(jié)能空間并提供節(jié)能管理服務。

另外，夏季高溫持續(xù)，對秋糧產量也可能造成不利影響。如果再疊加用電、能源價格高企，也導致化肥價格、農業(yè)基礎供給要素價格上漲，從而帶動全球農產品價格上漲。業(yè)內人士表示，今年種植業(yè)繼續(xù)看好周期與成長的共振，仍可以從中線層面繼續(xù)配置，可關注糧食種植、生豬養(yǎng)殖、黃羽肉雞等。

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